本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物墟市实行回忆，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于就地赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。就地赢品牌CT数据掩盖了天下县级以上各品级都会（不含乡、镇、村），并深度掩盖天下主旨都会群，业态掩盖包含大卖场、大超市、幼超市、方便店、食杂店。目前，就地赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量赶过1400万个，年订单数赶过50亿笔。

　　最初是发卖额、发卖件数的同比转化状况，基于就地赢品牌CT联贯门店数据食品，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目团体发卖额有挨近10%的同比下滑，发卖件数的同比状况稍好于发卖额同比状况，为-8.66%。通过数据可能看到，一方面，全部速冻食物类目仍然有较强的下滑压力。另一方面，发卖件数下滑稍好于发卖额下滑，意味着类目可以存正在必然水平的以价换量与跌价状况。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类主意组成与墟市份额同比拉长状况，速冻饺子还是是速冻墟市内盘踞份额最大的品类，24.75%的份额超越第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。另表，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物墟市份额也不行幼觑，离别位列第三至第五位。

　　从墟市份额同比拉长的角度看，速冻点心1.01%的墟市份额拉长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则离别以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得提神的是，速冻食物类目中墟市份额最高的速冻饺子墟市份额拉长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目墟市回忆中，咱们筛选了较有典范性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个中心类目，基于就地赢品牌CT中的数据进一步伺探其类目发扬状况。

　　基于就地赢品牌CT中的数据，咱们梳理了中心类主意CR5集团、新品数目、件均价转化、件均规格转化以及各样目正在分歧区域、都会品级下的墟市转化状况，希望能通过类目头部集团的状况蜕化、产物蜕化、区域墟市状况等目标，出现各样目正在2024年Q2的发扬境况。

　　正在墟市份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌聚积度相对较高，CR5墟市份额总和到达了70.71%。从墟市份额的同比转化来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的墟市份额同比则是有所消浸。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念行为头部品牌的影响力也取得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的场所。与此同时，从TOP品牌的转化来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，告捷替换三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的发扬值得希望。

　　正在此底子上，地方品牌正在个人省份的份额牢固同样值得合怀。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌盘踞了大个人墟市份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特质品牌相较于表来品牌更有上风，同样也盘踞了较大的墟市份额。

　　联合前文提及速冻饺子墟市份额同比清楚下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，可能创造该品类正在中北部区域的墟市份额、发卖额及发卖件数同比均显现清楚下跌。加倍是正在西北区域，其发卖额以及发卖件数同比乃至来到了-25%驾驭，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的墟市份额负拉长也赶过了10%。

　　以都会品级划分来看速冻饺子墟市的同比转化状况，不难看出一线、新一线都会内速冻饺子正在都会品级类目内墟市份额、发卖额以及发卖件数的负拉长更为重要。但二线都会、三线都会及以下的墟市内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格转化上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度一连上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g驾驭。

　　这一产物团体上的转化与分歧规格段的发卖额占比干系，基于就地赢对各业态规格带发卖额的伺探，咱们创造500-1000g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有较为清楚的拉长，可见消费者对大规格产物愈加热忱，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格实行相应调理。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价颠簸较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1显现了大幅上涨，正在Q2又跟着节庆气氛的消失而有清楚的消浸。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价根本上仍旧正在10.5-11.2元的区间界限内，比拟其余品类并不算低。

　　分业态看分歧价钱段的发卖额，最初可能创造10-15元价钱段内的速冻饺子产物正在大业态的发卖出现较好，发卖额同比有必然的拉长。但5-10元价钱段内产物的发卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅晋升表，正在其余业态均同比有所消浸。

　　从南、北方墟市的比拟来看，创造速冻饺子类产物5-10元价钱带正在南方区域的发卖额占比高达39.4%，统一价钱带正在北方的发卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域盘踞了34.7%的发卖额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域墟市内低价钱的趋向更为明显，而北方区域墟市内大包装的趋向则更为清楚。

　　行为速冻食物赛道中处于指引职位的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4显现了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却显现断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续删除的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子墟市内已有的口胃较为丰厚，共包括白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供给了繁多遴选。而从消费者对分歧口胃的回收度与援手度来看，墟市份额排正在前四位的口胃离别为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。此中，玉米猪肉的墟市份额更是联贯三个季度连接上涨，目前已根本与白菜猪肉的墟市份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的墟市影响力更大，共盘踞了82.61%的墟市份额。此中，思念、三全行为速冻食物类目下的“双雄”，离别位列第一、第二并不无意，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。行为墟市份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的墟市份额同比下跌，其余集团的墟市份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在大大批省份内盘踞了当先职位，墟市份额总体较高。比拟2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌团体并没有产生转化，可见品牌排名相对较为安稳。

　　更简直至分歧省份的头部品牌来看，可能创造思念行为头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的墟市份额有较为清楚的拉长。而正在湖北、山西两省内，大批速冻汤圆的头部品牌墟市份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的墟市份额正在华北、华东、华南、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均出现正向拉长。此表值得合怀的是，速冻汤圆的墟市份额虽正在这五大区域中有所增长，但其发卖额、发卖件数同比来看却根本上为负拉长。

　　从都会品级的角度切入，速冻汤圆品类的墟市状况也与分区域看根本形似。图中可能看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都会中的速冻食物类目中的墟市份额同比均有3-6%驾驭的拉长。此中，速冻汤圆正在一线都会中的发卖额、发卖件数同比转化均到达了-10%，但墟市份额却有挨近6%的拉长，这可能解说其余速冻食物类目正在一线都会内的墟市状况愈加禁止笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g驾驭到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有必然的消浸势态。但正在这时代，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度删除了赶过20g，随后正在Q2又回升至480g驾驭。

　　联合分歧规格带的发卖额占比可能创造，300-500g规格段正在各业态内的发卖额占比同比均有所消浸，而500g以上规格段的占比却反而有必然拉长，可见正在速冻汤圆墟市内消费者也愈加偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与墟市发卖境况干系，加倍是正在2024年Q1受春节墟市的拉动，其件均价一举晋升至8.4元以上。只管正在Q2，其价钱回落至7.9元驾驭，但比拟2023年Q4的7.7元驾驭仍有幼幅晋升。至于其件均匀单价是否会支撑消浸趋向直至下一个发卖旺季的到来，则有待年光给出谜底。

　　联合墟市份额的同比蜕化来看，10-15元价钱段正在各业态的发卖额均有所拉长，但5-10元价钱段内的发卖额则是有所消浸。基于这一组数据，可能创造正在速冻汤圆墟市内高价钱的趋向正慢慢造成。

　　分歧于速冻饺子，速冻汤圆墟市内的南北方差别并不明显。价钱带而言，10-15元区间界限内产物的市占率同比拉长清楚，而5-10元价钱带的产物墟市份额则有必然水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物盘踞了绝大大批的墟市份额，同比来看蜕化并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆墟市中的季度蜕化宛若与其发卖淡旺季有强干系。同样行为带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1时代均有赶过200款新品面市；但跟着发卖旺季的解散，其新品的数目正在本年Q2便清楚下跌，仅有39款新品推出。

　　比拟速冻饺子，速冻汤圆的口胃清楚更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。分歧口胃的墟市份额比拟来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃盘踞了赶过50%的墟市份额，可见消费者对这一口胃的回收度最高。

　　2024年Q2墟市份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的状况与前二者也大致相当，CR5集团的墟市分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位离别为安井、广州酒家与五丰。另表，同比来看，五大集团中同样也惟有安井一家的墟市份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内墟市份额同比有所增长，正在西北区域的同比增速乃至挨近10%，但团体来看其正在速冻食物墟市中所占份额同比却仍有0.13%的消浸。另表，与前面两个品类一样，速冻包子正在分歧区域内的发卖额、发卖件数同比来看也根本为负拉长。

　　而与速冻汤圆分歧的是，速冻包子的墟市份额正在一线、二线、三线都会及以下墟市的速冻食物类目中同比均有必然水平的晋升，但正在新一线都会中却有较为清楚的下跌。同时，比拟速冻包子正在一线都会与新一线都会墟市中的出现创造，该品类的发卖额、发卖额件数正在一线都会与新一线都会中降幅大致相当食品，但墟市份额同比却一升一降，正在必然水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都会内团体下跌相互印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的转化趋向与速冻汤圆形似，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g驾驭；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅晋升，回到了451g驾驭。但相较之下速冻包子规格转化的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g驾驭。

　　价钱上看，速冻包子的件均匀单价是中心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元驾驭。而正在节庆气氛稠密的2024年Q1时代，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比拟来看，速冻包子墟市中的新品数目正在五大中心类目中出类拔萃，可见其墟市生气相对兴盛。同时，只管速冻包子类型产物季度新品数目团体上正在2024年有必然水平的消浸，但正在2024年Q2相较于上一季度增长了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，最初可能创造墟市份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全食品、思念等集团之是以能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的告捷严紧干系。此中，三全旗下的产物更是离别夺得了墟市份额第一、第二的场所，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面显示出三全行为行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞墟市内，思念与三全不出意思职位列第一、二位，但思念的墟市份额同比却显现了下跌。除思念表，CR5集团中又有通用磨坊的墟市份额走势形似，同样有所下跌。团体来看CR5集团正在2024年Q2盘踞了72.63%的墟市份额，品牌聚积度相对较高。

　　与前面三个类目分歧，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内墟市份额、发卖额以及发卖件数同比均为正拉长，加倍是正在东北区域的发卖件数同比拉长乃至到达了30%驾驭。除此以表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的发卖额、发卖件数虽同比来看有必然的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内墟市份额仍为正拉长。

　　从都会品级的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都会的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都会品级内的速冻食物类目内墟市份额同比更是消浸了15%驾驭。而正在三线都会及以下，速冻馄饨/云吞的发卖额同比虽有所消浸，但其速冻食物类目内墟市份额与发卖件数同比来看均为正向拉长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子齐全相反，正在过去的四个季度中出现出安稳的消浸趋向，从2023年Q3的396g驾驭一齐消浸至2024年Q2的390g驾驭。同时不难创造，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格团体偏幼，正在峰值时也不赶过397g，而前文判辨的几大类目下产物的件均匀规格根本都正在450g以上。

　　分歧于规格，速冻馄饨/云吞的价钱转化趋向与其余品类一样，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元驾驭，随后正在Q2又显现了清楚的下跌。分歧的是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有清楚的消浸。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少食品，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，乃至不足个人类目季度新品数主意最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次清楚的消浸，Q2时虽没有延续消浸趋向，但同样也未有拉长，新品数目与2024年Q1无别。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全行为行业龙头的影响力可见一斑，加倍是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居墟市份额第一供给了要紧的支持。但从TOP SKU的墟市份额同比转化来看，50%的TOP SKU墟市份额均出现同比消浸。

　　速冻点心行为速冻食物赛道内的后起之秀，墟市份额拉长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初次打破了思念与三全修筑的防地夺得了墟市份额第一的场所，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才开首收录的新集团。联合CR5墟市份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目聚积度较低，仍然有新玩家进入头部的可以。

　　分区域来看，速冻点心正在发卖额、发卖件数与墟市份额同比上仅正在西南区域有较清楚的正向拉长。而正在其余六个区域内，加倍是正在西北区域，速冻点心墟市发卖额、发卖件数的同比转化状况均负向较为明显。

　　分都会品级来看，速冻点心正在一线都会内的发卖额、发卖件数虽同比有所消浸，但其正在都会品级墟市内的速冻食物类目中的墟市份额同比拉长却赶过了10%。正在新一线、二线、三线都会及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞一律偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g驾驭，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g驾驭。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次清楚拉长表，团体规格仍正在缩幼。

　　比拟来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的转化趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是齐全分歧。正在其余品类件均单价纷纷晋升的2024年Q1，速冻点心的件均单价却显现了较大幅度的下跌，一齐跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目团体较为伟大，是中心判辨的五大类目中唯逐一个新品领域赶过500款的类目，正在2023年Q4乃至推出了929款新品。只管领域与其余品类相差较大，但若从趋向上看则可能看到同等性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也显现了清楚的下跌，加倍是正在Q1时删除了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，可能创造安井告捷夺得墟市份额第一与其打造大爆品的墟市战术干系。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU墟市份额同比转化来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所拉长。

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